姚苌举兵

前秦苻坚淝水兵败后，关中空虚，原降于前秦的羌人贵族姚苌在渭北叛秦，晋太元九年（384年）自称“万年秦王”，都北地（今陕西耀县东南）。次年（385年）擒杀苻坚。太元十一年（386年）姚苌称帝于长安（今陕西西安西北），国号秦，史称后秦。

姚苌早年

升平元年(357)四月，姚襄屯驻杏城(今陕西黄陵西南)，亲率部众进军黄落(与前秦发生冲突。邓羌佯败退至三原(今陕西三原)，姚襄军追击，邓羌突然回军迎击，苻黄眉等率大军继至，大败姚襄军，姚襄被斩，姚苌只得率部众请降。苻坚即位后，以姚苌为扬武将军。

后秦立国

东晋太元八年(383)苻坚在淝水之战中战败，十二月，回到长安。

太元九年(384)正月，前秦终于爆发内乱，慕容垂与丁零翟斌相呼应，重新树起燕国旗帜，史称后燕。

苻坚乃以广平公苻熙为使持节、都督雍州杂戎诸军事、镇东大将军、雍州刺史，镇蒲坂。以苻叡为都督中外诸军事、卫大将军、司隶校尉、录尚书事，配兵5万以左将军窦冲为长史，龙骧姚苌为司马，讨慕容泓于华泽。并派窦冲击慕容冲于河东。

苻叡好大喜功，有勇无谋败死在华泽。姚苌派遣龙骧长史赵都、参军姜协向苻坚谢罪，不意被苻坚怒杀。姚苌惧罪，逃奔渭北。

西州豪族尹详、赵曜、王钦卢、王钦卢、牛双、狄广、张乾等率五万余家，推姚苌为盟主。

姚苌遂自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，史称后秦。

五月，姚苌进屯北地，北地、新平、安定十余万户羌人归附姚苌，姚苌厉兵积粟，以观时变。六月，苻坚亲领步骑二万攻姚苌，起初获得小胜，并断其运水之路。姚苌军危惧，已有人有渴死。但不久，却天降大雨，姚苌军中积水三尺，于是军威大振。姚苌军越战越强，发展到七万多人，并俘前秦将吏杨璧、徐成等数十人，皆礼而遣之。

新平弑主

白雀二年(385)，苻坚在长安不敌鲜卑慕容泓、慕容冲兄弟。遂以其太子宏守长安，自率将佐奔五将山。

苻坚逃到五将山，姚苌遣将军吴忠围之，抓到苻坚后幽禁于新平别室。姚苌要苻坚传他国玺。苻坚骂姚苌是叛贼，骂而求死。于是姚苌缢杀苻坚于新平佛寺中，时年四十八。中山公诜及张夫人并自杀。姚苌为了掩饰他杀死苻坚的行为，追谥苻坚为壮烈天王。

争战苻登

白雀三年（386）十月，苻丕兵败被杀。十一月，苻丕的尚书寇遗奉苻丕之子渤海王苻懿、济北王苻昶从杏城来投奔苻登。苻登才于是为苻丕发丧守孝，三军服白。苻登即皇帝位，在境内大赦，改元太初。

后秦建初三年(388)十月，姚苌回安定。前秦主苻登就食新平，率万余人围攻姚苌营。苻登立苻坚遗像于军中，誓师以激励将士，针对后秦主姚苌弑主，其部下将士多数原属苻坚，乘夜引众围姚苌营放声哭诉。姚苌也命营中大哭以应之，苻登乃退。

建初四年(389)正月，姚苌因屡战屡败，以为是秦苻坚的神灵相助，便于军中立苻坚像进行祈祷，秦主苻登升楼，高呼要跟姚苌决战，姚苌不应。过些日子，姚苌军作战不利，姚苌也每夜数惊，于是斩像首以送秦。

三月，前秦主苻登留辎重于大界，自率万余轻骑攻克安定(今甘肃泾川北泾河北)羌密造堡。五月，苻登又发兵进攻后秦，后秦屡战屡败。姚苌为挽回败局，遣其子中军将军姚崇偷袭大界，但苻登预先察觉，遂将计就计，大败姚崇，俘获及斩首2.5万人。七月，苻登乘胜攻克平凉(今甘肃华亭西)。八月，苻登又据苟头原(今甘肃泾州西北)进逼安定，诸将劝姚苌与其决战，姚苌欲以智谋取胜，于是留尚书令姚旻守安定，自率3万轻骑乘夜再袭前秦辎重地，攻克大界，杀前秦毛后及苻登之子、南安王苻尚，擒名将数十人，驱掠男女5万余人而还。诸将还欲乘乱而击，姚苌拒绝了。姚苌见安定地狭，且离苻登很近，便使姚硕德镇安定，迁安定千余家于阴密，遣其弟征南将军姚靖镇之。

五年(390)三月，后秦主姚苌发兵攻克前秦之新罗堡(今陕西眉县东南)，前秦扶风太守齐益男逃走。前秦王苻登迅即发兵进攻后秦之陇东(今甘肃平凉西北)，姚苌速往回救，苻登见目的已达到，引兵退去。

四月，前秦镇东将军魏揭飞自称大将军、冲天王。魏揭飞称王后迅即率氐、胡数万人马进攻后秦安北将军姚当成于杏城。镇军将军雷恶地也反叛后秦响应，进攻后秦镇东将军姚汉得于李润镇(今陕西蒲城东北)。

姚苌欲亲自攻打魏揭飞，遂亲率1600精兵讨之。魏揭飞率氐、胡数万人来攻，姚苌采取先固垒不战、示之以弱的战法，诱其来攻。揭飞果然中计，仗恃人多，率全部人马围攻后秦军。姚苌秘遣其子姚崇领数百轻骑偷袭其后，攻其无备。在魏揭飞军大乱之时，又命镇远将军王超正面纵兵攻之，大获全胜，阵斩魏揭飞及将士万余人。雷恶地战败，请降，姚苌待之如初，加以安抚，使雷恶地心悦诚服。

六年(391)三月，苻登亲率精兵自雍(今陕西风翔西南)出发，进占泾水口战略要冲范氏堡，强渡渭河，进据曲牢(今陕西西安南)。四月，秘密联络内应，抢占马头原，进逼长安。五月，后秦急遣右将军吴忠率军出城迎战，被苻登军射杀于阵前，余部溃退，逃归长安。

姚苌收众再战，率精锐出城与苻登激战竟日，苻登终因寡不敌众，给养难继，被迫撤围，退屯于郿(今陕西眉县东渭河北岸)。后秦遂抽军北上争夺新平，苻登守将强金槌兵败，以城降。姚苌率准备率数百骑入金槌大营，金槌部下趁机袭击姚苌，被金槌阻止。七月，苻登又率军围攻安定城，姚苌率军北上援救，苻登退去。

十二月，苻登攻安定，姚苌至阴密以拒之，苟曜至长安见姚兴，姚兴派尹纬将其诛杀。姚苌于安定东打败苻登，置酒高会。

八年(393)七月，苻登闻姚苌染疾，即率兵进逼安定。八月，姚苌带病出拒，另遣将军姚熙隆率部袭苻登行营，苻登被迫退兵。姚苌趁夜率兵旁出悄悄地跟在苻登军的后面。早晨候骑报告说：“贼诸营已空，不知所向。”苻登大惊道：“彼为何人，去令我不知，来令我不觉，谓其将死，忽然复来，朕与此羌同世，何其厄哉”。苻登遂还雍城，姚苌亦还安定。

九年(394)七月，苻登攻后秦将军窦冲于野人堡，冲求救于姚苌。姚苌遣太子姚兴率兵攻胡空堡，苻登解围。姚兴转而奔袭苻登军大本营平凉城(今甘肃平凉西北)，大获而归，苻登则元气大伤。